Asiakasinformaatio

• Evlin asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet
• Tietoa kauppapaikoista ja käytetyistä välittäjistä (englanniksi)
• Tietoa toimeksiantojen toteuttamisesta sekä vastaanottamisesta ja välittämisestä Evli -konsernissa
• Toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi
• Asiakaspalautteen käsittely Evlissä
• Evli Oyj:n toimintaohjeet yhteistyökumppaneille

• Kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointi
• Evlin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evlin varainhoidon ilmastoperiaatteet
• Evlin omistajaohjausperiaatteet
• Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evlin omaisuudenhoidon omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen 2021
• Tietoa täyden valtakirjan varainhoitopalvelun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti.
  Yllä mainitut tiedot eivät sovellut kaikkiin Evlin varainhoitosalkkuihin, vaan siitä rajataan pois yksittäiset salkut sijoitusrajoitustensa vuoksi, EAB Varainhoito Oy:sta siirtyneet salkut sekä Evli Digital varainhoitopalvelun passiiviset strategiat, joissa on alle 50 % artikla 8/9 rahastoja.
  
  

• Tietoa kannustimista
• Asiakkaan varallisuuden säilyttäminen
• Tietoa Evli-konsernin yhtiöistä ja tarjottavista palveluista sekä ennakkotiedoista
  Turussa Evli toimii nimellä Aurator Varainhoito. Auratorin yhteystiedot.
• Tietoa rahoitusvälineiden ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä riskeistä

Evli Oyj:n palvelujen ehdot

• Kannustinasiakkaiden ehdot
• Sijoituspalvelujen ehdot
• Toimeksiantoehdot

• Asiakkaiden luokittelukriteerit
• Sijoituspalveluiden tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat

Evlillä on velvollisuus kerätä verotuksessa tarvittavaa tietoa, sillä Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (ns. FATCA-sopimus). Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan Unionin direktiivimuutos DAC2.

Tämä sääntely velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Suomen verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja. Verohallinto raportoi omalta osaltaan tiedot eteenpäin asianmukaisille tahoille.

• Finanssiala ry:n kysymyksiä ja vastauksia