Usein kysyttyä

Alta löydät vastauksia yksityishenkilöiden asiakassuhdetta koskeviin yleisimpiin kysymyksiin.  Jos edustat yhtiötä, ota yhteys Sijoittajapalveluumme.

Miten saan My Evli -tunnukset käyttööni?

Kadonneet tunnukset

Hae uudet tunnukset tunnistautumalla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi (esim. Nordea).

Hae My Evli -tunnukset

Uudet tunnukset

Jos sopimuksiasi ei ole päivitetty kahteen vuoteen, tai jos sinulla ei vielä ole My Evli -tunnuksia, saat tunnukset käyttöösi päivittämällä palvelupakettisi ja sopimuksesi ajantasalle. My Evli -tunnukset oivat ilmaiset.

Toimi näin:

  1. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.
  2. Valitse palvelutaso: Nykyisen palvelupaketin päivitys.
  3. Täydennä asiakastiedot ja hyväksy sopimukset.
  4. Saat My Evli -tunnukset.

Päivitä sopimukset

Miksi My Evli -tunnukseni eivät toimi?

My Evli -tunnuksesi ovat vanhentuneet tai sopimuksesi eivät ole ajan tasalla.

Toimi näin:

  1. Tunnistaudu omilla pankkitunnuksillasi.
  2. Valitse Nykyisen palvelupaketin päivitys.
  3. Täytä omat tietosi ja seuraa ohjeita.
  4. Saat My Evli -tunnukset käyttöösi.

Päivitä sopimukset

Mikä on vahvistustunnus?

Vahvistustunnukset ovat osa My Evli -tunnuksia. Vahvistustunnusta kysytään My Evlissä erilaisten toimeksiantojen vahvistamiseksi, esim. rahansiirrot, rahastomerkinnät ja osakekaupat. Hae uudet vahvistustunnukset My Evlin kohdasta Omat tiedot & raportit > Asiakastiedot, tai tunnistaudu henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi ja lataa tunnukset.

Hae vahvistustunnukset

Mikä on puhelintunniste?

Puhelintunniste on nelinumeroinen tunnusluku, jota tarvitset puhelinasioinnissa Sijoittajapalvelun kanssa. Saat puhelintunnisteen asiakkuuden avauksen yhteydessä ja näet sen My Evlin kohdasta Omat tiedot & raportit > Asiakastiedot.

Miten päivitän yhteystietoni?

Voit päivittää yhteystietosi seuraavilla tavoilla:

  1. My Evlissä kohdassa Omat tiedot & raportit.
  2. Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi (esim. Nordea) ja päivitä yhteystietosi. Kirjaudu

Miksi Sijoittajatiedot pitää päivittää 2 vuoden välein?

Evli Pankilla on velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakas, selvittää asiakkaan varojen alkuperä ja käytön tarkoitus sekä hankkia riittävät tiedot asiakkaan sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja tai tarkistetaan tietojen ajantasaisuus. Tiedot tulee tarkistaa ja päivittää 2 vuoden välein.

Päivitä tiedot My Evlissä kohdassa Omat tiedot & raportit > Sijoittajatiedot.

Tarvitsen raportin, mistä löydän sen?

Arvopaperiomistusten säilytysraportit, rahasto-osuusraportit, tapahtumatositteet ja tiliotteet löytyvät kootusti My Evlin Omat tiedot & raportit -osiosta. Raportteja säilytetään My Evlissä vähintään 5 vuotta. Niitä voi myös tulostaa tai tallentaa.

Evli ei lähetä raportteja postitse.

Miten vaihdan ulkoisen pankkitilini (vastatilini)?

Vastatilin päivitys onnistuu My Evlissä kohdassa Omat tiedot & raportit.

Haluan avata arvo-osuustilin, miten toimin?

Uusi asiakas

Jos et ole vielä Evlin asiakas, avaa asiakkuus tunnistautumalla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla ja valitse palvelutasoksi Kaupankäyntipalvelu. Avaa asiakkuus

Nykyinen asiakas

Kirjaudu My Evliin ja avaa arvo-osuustili kohdasta Omat tiedot & raportit > Asiakastiedot. Valitse kohta Avaa kaupankäynti ja seuraa ohjeita.

Haluan sijoittaa kuukausittain rahastoon, miten toimin?

Uusi asiakas

Jos et ole vielä asiakas, valitse rahasto (linkki Rahastojen etusivulle) johon haluat säästää kuukausittain. Rahaston esittelysivulta klikkaa kohtaa Sijoita. Tunnistamme sinut henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.

Nykyinen asiakas

Valitse sopiva rahasto My Evlissä kohdasta Sijoittaminen > Rahastot.  Rahaston esittelysivulta voit tehdä säästösopimuksen. Olemassa olevat rahastosäästösopimukset näet kohdasta Oma salkku > Rahastosäästö.

Haluan sulkea asiakkuuden, miten toimin?

Pyynnön asiakkuuden sulkemisesta voit tehdä My Evlin Omat tiedot & raportit -osiossa. Valitse kohta Lopeta asiakkuus ja seuraa ohjeita. HUOM! Huolehdi ensin, ettei sinulla ole omistuksia Evlissä.

Huomioithan, että veloitamme mahdolliset palvelumaksut ja laskemme lopetuskoron pankkitilillesi asiakkuuden sulkemisen yhteydessä, joten sinun ei tarvitse tyhjentää tiliä. Siirrämme rahat automaattisesti vastatilillesi.

Mistä näen sijoitusobligaatioiden arvostukset/hinnat?

Sijoitusobligaatioiden kuukausiarvostukset

Erääntyneiden tuotteiden arvostustasot

Mikä on FATCA?

Evlillä on velvollisuus kerätä verotuksessa tarvittavaa tietoa, sillä Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa (ns. FATCA-sopimus). Sopimus velvoittaa pankit ja muut finanssilaitokset tunnistamaan yhdysvaltalaiset asiakkaansa ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan USA:n veroviranomaiselle IRS:lle (Internal Revenue Service).

Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta. Asiakkaille verotietojen vaihto tarkoittaa muutamia lisäkysymyksiä, joiden tavoitteena on selvittää asiakkaan verotuksellinen asuinpaikka.

Finanssialan Keskusliiton kysymyksiä ja vastauksia

 

Etkö löytänyt vastausta? Kerro meille kysymyksesi, korjaamme asian.

Ota yhteyttä