Kundinformation

• Beaktandet av hållbarhetsrisker och skadliga hållbarhetseffekter
• Evli kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering
• Evli kapitalförvaltnings klimatprinciper
• Evlis principer för ägarstyrning
• Principer för ansvarsfull placering för Evlis private equity-placeringar och -fonder
• Principer för ansvarsfull placering för fonderna Evli Private Equity, Evli Infrastructure och Evli Private Debt
• Fastighetsfondernas principer for ansvarsfull placering
• Information om den diskretionära kapitalförvaltningens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning. Ovanstående information gäller inte alla Evlis kapitalförvaltningsportföljer. Uteslutna är enskilda portföljer på grund av deras investeringsrestriktioner, portföljer som överförts från EAB Kapitalförvaltning Ab och Evli Digital kapitalförvaltningstjänstens passiva strategier med mindre än 50 % Artikel 8/9-fonder.
  
  
  
  

• Incitament
• Huvudsakliga handelsplatser (på engelska)
• Förvaring av kundens tillgångar i Evli
• Information om Evlikoncernens bolag i Finland och deras tjänster samt förhandsinformation om distansförsäljning av finansiella tjänster
  I Åbo verkar Evli under namnet Aurator Varainhoito. Aurators kontaktuppgifter.
• Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
• Riktlinjer för identifiering och förebyggande av intressekonflikter
• Hanteringen av kundrespons i Evli

Evli Abp:s villkor för tjänster:

• Villkor för incitamentskunder
• Villkor för placeringstjänster

• Kriterier for kategorisering av kunder
• Uppföranderegler angående kundkategorisering, informationsskyldighet och utredningplikt vid tillhållande av investeringstjänster

Evli är skyldig att samla uppgifter som behövs i beskattningen, eftersom Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA (s.k. FATCA-avtalet). Dessutom har Finland förbundit sig till OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktivändring DAC2.

Denna reglering ålägger banker och övriga finansinstitut att kontrollera sina kunders beskattningsmässiga hemviststat och att i årsanmälan till Skatteförvaltningen i Finland lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till behöriga parter.

• Läs mer om internationellt utbyte av skatteinformation (på finska)