Private Banking

Name: Agency Leroy
Price range: $

Vår Private Banking tjänst erbjuder personlig service för investeringsförmögenheter över 300 000 euro. Med djup investeringskompetens och förstklassig kundservice står dina mål i fokus.

Dina mål – vår utgångspunkt

Kontakta oss

Bäst i Finland inom kapitalförvaltning för privatpersoner

Evli utsågs till Finlands bästa kapitalförvaltare för förmögna privatpersoner i SFR Researchs kundundersökning 2026.

Läs mer

Kapitalförvaltning på institutionsnivå

Hos oss får du tillgång till samma prisbelönta portföljförvaltare som ansvarar för investeringarna för Finlands största institutioner. Vi kombinerar erfarenhet, analys och disciplin i förvaltningen av ditt kapital.

Evli har rankats i topp i Kantar Prosperas undersökning External Asset Management Finland i tretton år. Läs mer

Så förvaltar vi ditt kapital

Våra investeringsstrategier bygger på akademisk och empirisk forskning. Investeringsidéer analyseras och testas systematiskt med kvantitativa metoder, och vi identifierar löpande marknadstrender och möjliga felprissättningar.

Vi arbetar disciplinerat och långsiktigt, eftersom flera avkastningskällor kräver tålamod över tid. Investeringar väljs noggrant ut utifrån analys och strategisk passform. Samtidigt justeras fördelningen mellan tillgångsslag löpande för att hantera risk och möjligheter i föränderliga marknader.

"Som din kapitalförvaltningspartner förvaltar vi din förmögenhet med ett långsiktigt perspektiv – alltid med dina mål i fokus. Vi erbjuder en helhetslösning som anpassas efter hur dina behov förändras över tid."

Esa Pensala, direktör, privatkunder

: Investeringsbeslut kan fattas av Evli i enlighet med en överenskommen strategi, i samråd med din förmögenhetsförvaltare eller av dig själv med stöd av vår analys och information. Om du har flera portföljer hos oss kan olika beslutsmodeller tillämpas utifrån dina behov.
: Via Evli får du tillgång till fonder, ETF:er, aktier och strukturerade produkter. I My Evli kan du även själv genomföra investeringar på börser som OMX Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn samt NYSE, Nasdaq och Deutsche Börse.
: Hos Evli kan du investera i samtliga tillgångsslag, inklusive noterade aktier, räntebärande investeringar och alternativa investeringar såsom private equity, fastigheter, skog, krediter och infrastruktur.
: Genom våra egna och våra samarbetspartners fonder får du tillgång till investeringar globalt, från utvecklade marknader till tillväxtmarknader.
: Evli bistår i juridiska och skatterelaterade frågor kopplade till din förmögenhet. Vi stödjer även upprättande av gåvobrev, testamenten och bouppteckningar. Du har tillgång till Evlis egna Private Banking‑jurist samt ett omfattande partnernätverk.
: I My Evli kan du när som helst följa utvecklingen av din totala förmögenhet, inklusive portföljer, fastigheter och onoterade tillgångar. Tjänsten ger dig även tillgång till marknadsinformation, veckokommentarer och investeringsidéer.
: Via Evli Life erbjuder vi lösningar där skräddarsydda fondanknutna försäkringsavtal möjliggör effektiv skatteplanering och förmögenhetsöverföring. Vi analyserar olika alternativ för att identifiera en lösning som motsvarar dina behov.

Maximera sannolikheten att nå dina investeringsmål

1. Mål

Vi tydliggör vad du vill uppnå med din förmögenhet, och inom vilken tid. Målen kan till exempel vara ekonomisk frihet, värdebevarande eller att föra kapital vidare till kommande generationer

2. Nulägesanalys

Vi analyserar din nuvarande förmögenhet för att skapa en helhetsbild av utgångsläget. Traditionella investeringar utgör ofta endast en del av den totala förmögenheten, och en helhetssyn möjliggör en mer balanserad investeringsstrategi.

3. Scenarioanalys

Scenarioanalyser används för att utvärdera hur olika investeringsstrategier kan stödja dina mål. Därefter utformas en strategi i linje med din risknivå och tidshorisont.

4. Genomförande och uppföljning

När strategin är implementerad följer vi löpande upp utvecklingen och anpassar förvaltningen vid förändringar i din livssituation och riskpreferenser.

Bekanta dig med oss

Våra erfarna experter finns här för att ta hand om din förmögenhet. Vårt mål är att bygga en långsiktig relation med dig.

VÅRT TEAM

Tjänster för entreprenörer

Som entreprenör byggs din förmögenhet ofta upp både i och utanför företaget. Vi ger dig en helhetsbild av din förmögenhet samt de mål och risker som är kopplade till ditt ägande.

Vi bistår bland annat med företagsvärdering och planering av ägarstrategi.

Kontakta oss

Investeringsstrategi för entreprenörer

Din förmögenhet är ofta nära kopplad till ditt företag. Därför utformas en investeringsstrategi som beaktar både affärsverksamheten och dina personliga mål. Strategin syftar till att balansera de risker som är förknippade med entreprenörskapet och skapa en robust helhet med ett långsiktigt perspektiv. Som en del av helheten byggs kapitalreserver upp för att stärka handlingsfrihet och kontinuitet vid förändringar i marknad, bransch eller bolag.

: Vi har lång erfarenhet av kapitalförvaltning samt företags- och finansieringslösningar. Vi är en sparringpartner och betrodd rådgivare i frågor som rör värdering, ägarstrategi och strategiska alternativ – genom hela ditt företags utveckling.
: Vi stödjer planering över generationer och vid ägarskiften. Utbildningsprogram för nästa entreprenörsgeneration möjliggör en strukturerad och långsiktig övergång.
: Evli har gedigen erfarenhet av företags- och finansieringsarrangemang inom flera branscher. Som Private Banking‑kund har du tillgång till våra experter för diskussion kring dessa frågor.
Läs mer om våra Corporate Finance-tjänsterna (EN)
: Den operativa verksamheten utgör ofta en betydande del av entreprenörens förmögenhet. Därför är det relevant att fastställa företagets värde för att skapa en helhetsbild – även om en försäljning inte är aktuell.