Evli lanserar fonden Evli Private Equity Co-Investment I och blir därmed en av de första nordiska kapitalförvaltningsbolagen att introducera en Co-Investment-fond med ett dedikerat internt team. Fonden gör direkta minoritetsinvesteringar i onoterade bolag i Europa och USA, i nära samarbete med ledande internationella private equity-aktörer.
"Co-Investments tar allt större plats globalt – och med god anledning. Tillgångsklassen har historiskt sett levererat stark avkastning och öppnar dörrar till investeringsmöjligheter som tidigare varit svåra att nå", säger Ilja Ripatti, investeringsdirektör på Evli. "Vi är stolta över att som en av de första nordiska aktörerna kunna erbjuda denna attraktiva investeringsmöjlighet."
Co-Investments har vunnit stort gehör bland institutionella investerare världen över. Bakom utvecklingen ligger faktorer som ökad kontroll, lägre kostnader och möjligheten att investera direkt i noggrant utvalda bolag. Evlis nya Co-Investment-fond är utformad för att möta den växande efterfrågan.
Till skillnad från traditionella private equity-fonder undviker Co-Investments ofta vanliga fondavgifter, vilket ger lägre totala kostnader. Det kan i sin tur innebära förbättrad avkastningspotential för investerare, samtidigt som en noggrant avvägd risknivå bibehålls. Co-Investments spelar också en strategisk roll när det kommer till att bygga långsiktiga relationer mellan investerare och private equity-bolag, som i allt högre grad använder dem för att fördjupa samarbetet med sina fondinvesterare.
Den nya fonden investerar i mogna, lönsamma och växande bolag inom teknik, hälso- och sjukvård, finansiella tjänster och industri.
"En avgörande faktor vid val av investeringar är samspelet mellan affären och den private equity-aktör som leder den. Förvaltaren bör ha erfarenhet av sektorn och gärna ett unikt perspektiv på investeringen. Evlis starka internationella nätverk, nära relationer med förstklassiga globala fondförvaltare och expertisen i vårt dedikerade team har gett en stabil grund för att utveckla högkvalitativa Co-Investment-möjligheter", tillägger Ripatti.
Den privata marknadens omfattning understryker Co-Investments växande betydelse: endast omkring 13 procent av amerikanska bolag med en årsomsättning över 100 miljoner dollar är börsnoterade. För investerare innebär det en enorm, men ofta svåråtkomlig möjlighet – där Co-Investments erbjuder ett mer direkt och selektivt sätt in.
Det är en modell som redan fått starkt genomslag internationellt. I dag står Co-Investments för 20–50 procent av många pensionsfonders private equity-allokeringar, en utveckling som nu även börjar ta fart i Sverige.
"Svenska pensionsfonder har tydligt börjat öka sin exponering mot Co-Investments. Det handlar om möjligheten att investera i noggrant utvalda bolag, undvika onödiga avgifter och samtidigt behålla kontroll över portföljen. När risknivån dessutom är attraktiv och avkastningspotentialen långsiktigt stark blir det här ett naturligt val för fler institutionella investerare", säger Ripatti.
För mer information, kontakta:
Ilja Ripatti, investeringsdirektör, Evli-Fondbolag Ab
tel. +358 50 327 7327, ilja.ripatti@evli.com
