Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimansa sijoitusrahaston Evli Ruotsi Osakeindeksi sääntöjä (”Rahasto”). Sääntömuutokset koskevat rahaston nimeä sekä sijoitusstrategiaa. Alla tarkemmin kuvattavat sääntömuutokset tulevat voimaan 28.9.2026.
Muutosten tavoitteena on tarjota osuudenomistajille aiempaa monipuolisempi tapa sijoittaa Ruotsin osakemarkkinoille. Uuden sijoitusstrategian myötä rahasto säilyttää indeksisijoittamisen keskeiset ominaisuudet, mutta voi hyödyntää aktiivista osakevalintaa tavoitellakseen vertailuindeksiä parempaa tuottoa maltillisella aktiiviriskillä.
- Rahaston nykyinen sijoitusstrategia on passiivinen ja rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on jäljitellä vertailuindeksin koostumusta ja arvonkehitystä. Sääntömuutosten myötä rahaston sijoitusstrategia muuttuu. Rahaston uusi sijoitusstrategia on aktiivinen. Rahasto sijoittaa kuitenkin varansa pääasiassa vertailuindeksin mukaisesti, mutta voi ylipainottaa, alipainottaa tai poistaa vertailuindeksiin kuuluvia yrityksiä. Rahaston aktiiviriskin odotetaan olevan maltillinen suhteessa vertailuindeksiin. Rahaston uusi vertailuindeksi on SIX60 CAP.
- Rahaston nimi muuttuu ja se on jatkossa Evli Atlas Sweden Enhanced Index.
- Uuden sijoitusstrategian myötä rahasto myös edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä Tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR) artikla 8 mukaisesti.
- Rahastolle perustetaan uusi institutionaalisille sijoittajille tarkoitettu kasvuosuussarja IB SEK. Sarjan tarkemmat tiedot ja merkintäehdot ovat saatavilla Evlistä.
Sääntömuutokset koskevat rahaston osuussarjaa:
- Evli Ruotsi Osakeindeksi B SEK, ISIN: FI4000058821
Muutetut rahaston säännöt koskevat kaikkia osuudenomistajia. Sääntömuutokset eivät vaadi osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Rahaston päivitetyt säännöt ovat saatavilla 28.8.2026 alkaen osoitteesta www.evli.com/rahastosaannot. Rahaston avaintietoasiakirjat sekä päivitetty rahastoesite ovat saatavilla 28.9.2026 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastot tai Sijoittajapalvelustamme.
Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).
EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY
