Evli Green Corporate Bond -rahasto

Aidosti vihreä yrityslainarahasto joka poimii parhaat ja vastuullisimmat sijoituskohteet laajasta universumista. Rahasto tarjoaa perinteisten joukkolainojen mukaista luottoriskiä, tukemalla samalla siirtymistä kestävämpään talouteen.

 

Rahasto mahdollistaa sijoittamisen vihreille yrityslainamarkkinoille ilman näille tyypillistä painotusta valtioiden ja valtiollisten toimijoiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin.

Mother bear and cub

Investment Grade -lainoja parempi tuotto

  • Vihreät joukkolainat ovat tuottaneet historiallisesti enemmän kuin laaja investment grade (IG) -indeksi (1, 2 ja 3 vuoden aikana)
  • Korkotuotto (YTM-Yield to Maturity) lähes 1 % (EUR IG Green ja EUR IG -indeksien noin 0,5 %)
  • Keskimääräinen luottoluokitus aina vähintään BBB-, nykyinen BBB+*.

Ylemmän luottoluokituksen lainoilla (Investment Grade, IG) on tyypillisesti pienempi riski ja korkeampi luottoluokitus (AAA-BBB). Alemman luottoluokituksen lainoilla (High Yield, HY) on tyypillisesti suurempi riski ja alhaisempi luottoluokitus (BB-D). AAA on korkein arvo suurten luottoluokituslaitosten käyttämässä luokitusasteikossa ja D on alhaisin.

*30.9.2020

Aktiivinen ESG-integraatio

  • Huolellinen analyysi liikkeeseenlaskijan vastuullisuudesta viherpesun estämiseksi
  • Rahasto poissulkee fossiilisten polttoaineiden (louhiminen, kaivaminen ja poraaminen) valmistajat, kiistanalaisen lainaamisen, sekä kiistanalaisia aseita, tupakkaa, alkoholia, uhkapeliä, aikuisviihdettä ja aseita valmistavat yhtiöt
  • Neljännesvuosittainen laaja ESG-raportti. Raportti sisältää rahaston ESG-arvosanat, sijoitusten ESG-arvosanojen jakauman sekä sijoitusten maineriskin ja ilmastomittareita.

Laajempi vihreä sijoitusuniversumi

  • Eurooppalainen vihreiden yrityslainojen vertailuindeksi* sisältää IG-lainoja, jotka MSCI on arvioinut vihreiksi
  • Vihreiden IG-lainojen lisäksi rahasto sijoittaa vihreisiin yrityslainoihin, joilla ei ole virallista luottoluokitusta (korkeintaan 20% rahaston varoista) sekä HY-lainohin. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti ja siihen valitaan lainoja joilla on parempi riski/tuotto -potentiaali
  • Laajemman sijoitusuniversumin ansiosta rahastoon voidaan valita parhaat kohteet vihreistä yrityslainoista, vertailuindeksistä riippumatta.

*Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index.

Aidosti vihreät joukkovelkakirjalainat

  • Rahasto sijoittaa vain yrityslainoihin, joiden viitekehys noudattaa International Capital Markets Association:n (ICMA) laatimia periaatteita vihreille ja kestäville yrityslainoille ja jotka ovat "pureplay" -yhtiöiden liikkeeseen laskemia
  • Rahastosta julkaistaan säännöllisesti varojen käyttöä ja rahoitettujen hankkeiden odotettua vaikutusta kuvaava raportti
  • Vastuullisen sijoittamisen analyytikko vastaa Green Bond -viitekehyksestä ja ESG-analyysistä.

Jokainen yrityslaina analysoidaan huolellisesti luotto- ja kestävyysnäkökulmasta, korkean luottolaadun ja ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi.

-Juhamatti Pukka, Korkosijoitusjohtaja

Green Bond Investment Universe - FI

 

Rahasto vastaa vihreiden yrityslainojen kasvavaan kysyntään, sekä myös tarpeeseen toimia resurssien kestämättömää käyttöä ja ilmastonmuutosta vastaan. Pitkän kokemuksen tuoman asiantuntijuuden lisäksi rahasto perustuu Evlin vankkaan vastuullisen sijoittamisen osaamiseen. 

- Noora Lakkonen, Vastuullisen sijoittamisen analyytikko

Vihreissä bondeissa on itua

Vihreät yrityslainat kasvattavat suosiotaan, mutta sijoittajan voi olla hankalaa arvioida kuinka vihreitä nämä sijoitukset todella ovat. Mistä tietää, milloin vihreä on oikeasti vihreää eikä vain arvopaperin tarttuva nimi?

Lue lisää

Evlin yrityslainastrategia on 20 vuoden pitkäjänteisen työn tulos ja osoittautunut toimivaksi sekä nousu- että laskumarkkinassa.

Tiimi

Rahaston salkunhoitajana toimii Evlin korkosijoitusjohtaja ja Evli Lyhyt Yrityslaina -rahaston salkunhoitaja Juhamatti Pukka. Vihreiden joukkolainojen analyysistä vastaa vastuullisen sijoittamisen analyytikko Noora Lakkonen, jonka vastuulla on Evlin yrityslainarahastojen vastuullisuustekijöiden seuranta.

juhamattipukka_200x200

Juhamatti Pukka

  • Korkosijoitusjohtaja
  • Kauppatieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu.
  • Yli 10 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilla. Erikoistunut yrityslainasalkunhoitoon.
Lakkonen_Noora_200x200

Noora Lakkonen 

  • Vastuullisen sijoittamisen analyytikko
  • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto; kauppatieteen maisteri, Hanken Svenska Handelshögskolan.
  • Erikoistunut vihreiden yrityslainojen ja ESG-tekijöiden analysointiin.
Riskit
  • Suurin riski on joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksukyvyn heikentyminen, mikä voi johtaa hintojen laskuun tai maksukyvyttömyyteen
  • Muita riskejä ovat likviditeettiriski, johdannaisriski, keskittymäriski and hallinnointiriski?
  • Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan avaintietoesitteen ja rahastoesitteen selvityksiin riskeistä, joille rahasto on altis.
Evli
  • Suomalainen sijoittamiseen erikoistunut pankki
  • Asiakkaat: Yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt
  • Monena vuotena Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*
  • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja vuodesta 2010. Tuottanut julkisia rahastojen ESG-raportteja vuodesta 2017.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Green-bond-logot-2020

Rahaston tiedot

  A B IB
ISIN FI4000441449 FI4000441456 FI4000441464
Osuuslaji tuotto-osuus

kasvuosuus

instituutiosarja
Valuutta EUR EUR EUR
Minimisitoumus EUR 5,000 EUR 1,000 EUR 10,000,000
Lisäsijoitukset EUR 500 EUR 500 EUR 500
Hallinnointipalkkio 0.75% p.a. 0.75% p.a. 0.40% p.a

 

Rahaston nimi Evli Green Corporate Bond
Rahastotyyppi

Eurooppalainen yrityslainarahasto (UCITS)​
Vertailuindeksi 

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index
Toiminta alkanut

17.8.2020
Arvonlaskenta

Evli-Rahastoyhtiö Oy
Säilyttäjä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

Kaupankäyntipäivät ja arvonlaskenta

Jokainen suomalainen pankkipäivä, arvonlaskenta perustuu päätöskursseihin markkinoiden sulkeutumishetkellä

Lisätietoja 

Ota yhteyttäYhteydenottopyyntö

Materiaali on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi tuotteesta. Edellä esitetyt tiedot eivät ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi- tai suositukseksi. Ennen sijoituspäätöksen tekoa sijoittajan tulee huolellisesti tutustua tuotteeseen liittyviin riskeihin, rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja muuhun lakisääteiseen tuotedokumentaatioon. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Sijoituksen arvo voi nousta ja lasketa ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa. Arvioiden, datan tai tietojen täydellisyyttä ei taata ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

As the value of mutual funds may rise or fall, it is not certain that you will always get back the invested assets. Past performance is not a guarantee of future returns.

×

We have developed our reporting on alternative investment funds. The wealth report is available in the My Evli online service under My Wealth > Reports. In the reading guide, you can find more information about how alternative investment funds are presented in the Wealth Report. ×

The rules of Evli Equity Factor Global, Evli Equity Factor USA, Evli Impact Equity, Evli Global, Evli Global X, Evli North America, Evli USA Growth and Zenito Silver and Gold  funds will be changed as of May 28, 2024. Read more. ×