Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi.
Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja vahvistamaan sijaintimaanne. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.
Sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi ette ole oikeutettu tutustumaan näihin materiaaleihin.
Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.
TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.
Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa Australiassa tai Japanissa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Nordec Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa Australiassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.
Tämä materiaali ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite tullaan julkaisemaan, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä materiaali viittaa, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.
Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Kanadan, Australian tai Japanin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja suunnattu henkilöille, jotka ovat ”Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.
Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ja sijoitukset, jotka liittyvät tähän materiaaliin ovat saatavilla ja niitä tarjotaan ainoastaan henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia tai (ii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia yhtiöitä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth company), taikka muita henkilöitä, joille tämä materiaali voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistat, että (i) olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostut toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja (ii) asuinpakkasi ei ole etkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai millään muulla alueella, jossa levittäminen tai tämän materiaalin saatavilla olo on lainvastaista.
Nordec Group Oyj (“Nordec” tai ”Yhtiö”) on Yhtiön johdon arvion mukaan liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta.
Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Esimerkkejä Nordecin suurista projekteista ovat käynnissä oleva Kruunusillat-projekti Helsingissä, Helsingin keskustakirjasto Oodi, akkujen toimitusketjuun liittyvät rakennusprojektit Ruotsissa sekä DLS- ja Dahl-logistiikkakeskukset Ruotsissa.
Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 9,2 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Nordec arvioi sen liikevaihdon ja oikaistun EBITDA:n kasvavan vuonna 2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA:n 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.
Lisätietoja Nordecista on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.
Listautumisanti on peruutettu 29.6.2022 poikkeavasta pääomamarkkinatilanteesta johtuen.
Listautumisanti on peruutettu 29.6.2022 poikkeavasta pääomamarkkinatilanteesta johtuen.
Päivitys 20.6.2022: Nordec Group Oyj:n hallitus on päättänyt pidentää yleisö- ja instituutioannin merkintäaikaa vallitsevan poikkeavan pörssimarkkinatilanteen johdosta. Henkilöstöanti on ylimerkitty ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti kello 16.00 20.6.2022.
Listautumisannin merkintäaika alkaa |
8.6.2022 |
|
Yleisöanti, Instituutioanti ja Henkilöstöanti voidaan ylimerkintätilanteessa keskeyttää aikaisintaan |
17.6.2022 |
|
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy |
20.6.2022 klo 16.00 |
|
Yleisöannin merkintäaika päättyy |
arviolta 27.6.2022 klo 16.00 |
|
Instituutioannin merkintäaika päättyy |
arviolta 28.6.2022 klo 12.00 |
|
Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta |
arviolta 29.6.2022 |
|
Uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta |
arviolta 30.6.2022 |
|
Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First North Growth Market markkinapaikalla |
arviolta 30.6.2022 |
|
Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta |
arviolta 4.7.2022 |
Listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuutta. Listautumisanti mahdollistaa yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaa osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa.
Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.
Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 7,36 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 6,63 euroa osakkeelta.
Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 13 500 Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 75 ja enintään 13 500 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 13 501 osaketta.
Listautumisanti on peruutettu 29.6.2022 poikkeavasta pääomamarkkinatilanteesta johtuen.
Suomessa
Ruotsissa
Nordnetin säilytystiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.se/se/nordec Nordnetin käyttäjätunnuksilla.
Tanskassa
Nordnetin säilytystiliasiakkaille Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.dk/dk/nordec Nordnetin käyttäjätunnuksilla.
Listautumisanti on peruutettu 29.6.2022 poikkeavasta pääomamarkkinatilanteesta johtuen.
Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Pääjärjestäjä Evli sekä Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9645 ja sähköpostitse nordec@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444. Instituutioannissa Ostotarjoukset otetaan vastaan euromääräisinä. Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.
Listautumisanti on peruutettu 29.6.2022 poikkeavasta pääomamarkkinatilanteesta johtuen.
Henkilöstöannissa merkintäpaikka on Evli Alexander Incentives. Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut suoritetaan sähköisesti verkkosivuilla osallistumiseen oikeutetuille henkilöille annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
Tutustu huolellisesti Listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.
Nordec Group Erityistarkoitusta varten laadittu IFRS tilinpäätös 2021
Nordec Group Erityistarkoitusta varten laadittu tilinpäätös tilintarkastuskertomus 2021
Tärkeä huomio:
Pääjärjestäjä Evli Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.
Nordec Group Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Nordec Group Oyj:n tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.
Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.
Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti
Yhtiötiedote 29.6.2022: Nordec Group peruuttaa listautumisantinsa ja listautumisensa
Yhtiötiedote 20.6.2022: Yleisöannin ja instituutioannin merkintäaikoja on pidennetty Nordec Group Oyj:n listautumisannissa
Yhtiötiedote 8.6.2022: Nordec Group Oyj on hakenut osakkeidensa listausta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
Lehdistötiedote 6.6.2022: Finanssivalvonta on hyväksynyt Nordec Group Oyj:n suomenkielisen esitteen
Lehdistötiedote 6.6.2022: Nordec Group Oyj julkistaa suunnitellun First North Growth Market -listautumisantinsa merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North Growth Market -markkinapaikalle
Lehdistötiedote 30.5.2022: Nordec Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle
Sijoitusrahasto Evli Globaali Korko sulautuu 15.4.2024. Lue lisää.
×We ask you to take into account the fact that Evli Bank Plc’s ability to offer services to states outside of the EEA or to citizens of these states may be affected by limitations related to license. Users of the website are personally responsible for any national limitations that may affect them.