EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Article 8

Applies to the following funds: Evli Equity Factor Europe, Evli Equity Factor Global, Evli Equity Factor USA 

 

In Italy
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a) Sommario

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma il suo obiettivo non è quello di effettuare investimenti sostenibili.

Le caratteristiche ambientali e sociali vengono promosse osservando i Principi di investimento responsabile di Evli, i Principi sul cambiamento climatico e gli obiettivi climatici, e richiedendo che le società target osservino buone pratiche di gestione. Il fondo esclude i settori dannosi sulla base dei principi di responsabilità di Evli e dei principi relativi al cambiamento climatico. Inoltre, le società target vengono monitorate regolarmente per verificare che non abbiano violato le norme di specifici trattati e principi internazionali.

Il fondo promuove la mitigazione dei cambiamenti climatici in conformità con gli obiettivi climatici di Evli: l'impronta di carbonio e gli indicatori di emissione del fondo sono misurati e monitorati, e viene condotta regolarmente un'analisi di scenario per controllare il raggiungimento degli obiettivi climatici generali previsti da Evli. L'obiettivo di Evli è di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050 e ha fissato un obiettivo intermedio di riduzione del 50% delle emissioni indirette di tutti gli investimenti entro il 2030, a condizione che ciò sia possibile nell'ambiente di investimento. L'anno di confronto è il 2019. La quota specifica del fondo dell'obiettivo di riduzione delle emissioni può variare da un fondo all'altro.

Gli obiettivi di investimento vengono monitorati regolarmente e si cerca di coinvolgere le aziende per influenzare le loro pratiche. Evli può impegnarsi con le aziende sia autonomamente sia insieme ad altri investitori. I temi dell'impegno di Evli sono la mitigazione dei cambiamenti climatici, il rispetto dei diritti umani, le misure anticorruzione, la considerazione delle questioni ambientali, i fattori legati ad una buona amministrazione e la rendicontazione dei fattori di responsabilità.
La Politica di Investimento Responsabile di Evli (EN) e i Principi di Corporate Governance (EN) definiscono il quadro di riferimento per l'impegno e la condotta di Evli in caso di presunte violazioni del Codice.

Le società destinatarie del fondo vengono analizzate prima di prendere una decisione d'investimento e a intervalli regolari durante il periodo d'investimento in relazione a questioni ambientali, sociali e di corporate governance, o fattori ESG. I fattori ESG sono integrati nell'analisi delle società target e nella loro selezione per l'investimento da parte del fondo. Evli ha creato un database ESG interno basato su dati prodotti da fornitori di servizi esterni, che utilizza per monitorare i fattori ESG.

Il raggiungimento delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario viene monitorato attraverso indicatori di sostenibilità, quali l'intensità di carbonio e i punteggi ESG delle società target e il numero di società target che non hanno commesso gravi violazioni delle norme.

Gli indicatori di sostenibilità sono monitorati attraverso il database ESG interno di Evli. I dati si basano su quelli forniti da fornitori di servizi esterni, che non vengono verificati da terzi. La completezza dei dati è riportata insieme agli indicatori di sostenibilità. Tutti gli investimenti attivi del fondo promuovono le caratteristiche ambientali e sociali rispettando i Principi di Evli per l'investimento responsabile e i Principi sul cambiamento climatico, e la completezza dei dati non ha alcun impatto sull'osservanza dei suddetti principi.

L'indice di riferimento del fondo è un indice basato sul mercato monetario che non tiene conto dei fattori di sostenibilità. L'indice di riferimento utilizzato dal fondo è riportato nel documento di informazioni chiave per gli investitori specifico del fondo.

in Norwegian
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a) Sammendrag

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men målet er ikke å gjøre bærekraftige investeringer.

Miljømessige og sosiale egenskaper fremmes ved å følge Evlis prinsipper for ansvarlige investeringer, prinsipper for klimaendring og klimamål, og ved å kreve at målselskapene følger god praksis for eierstyring og forretningsetiske forhold. Fondet ekskluderer skadelige bransjer på grunnlag av Evlis ansvarlighetsprinsipper og prinsipper for klimaendring. I tillegg overvåkes målselskapene regelmessig for å sikre at de ikke har brutt normene i spesifikke internasjonale traktater og prinsipper.

Fondet fremmer begrensning av klimaendringer i samsvar med Evlis klimamål: Fondets karbonavtrykks- og utslippsindikatorer måles og overvåkes, og det gjøres en regelmessig scenarioanalyse for å overvåke oppnåelsen av Evlis generelle klimamål. Evlis mål er å oppnå karbonnøytralitet senest innen 2050, og det er satt et midlertidig mål om 50 prosent reduksjon i indirekte utslipp fra alle investeringer innen 2030, forutsatt at dette er mulig i investeringsmiljøet. Sammenligningsåret er 2019. Den fondsspesifikke andelen av målet for utslippsreduksjon kan variere mellom fondene.

Investeringsmålene overvåkes regelmessig, og det gjøres tiltak for å kommunisere med selskaper for å påvirke deres praksis. Evli kan kommunisere med selskaper enten uavhengig eller sammen med andre investorer. Temaene for Evlis engasjement er begrensning av klimaendringer, respekt for menneskerettigheter, bekjempelse av korrupsjon, å ta hensyn til miljøspørsmål, faktorer knyttet til god eierstyring og forretningsetiske forhold, samt rapportering av ansvarlighetsfaktorer. Evlis retningslinjer for ansvarlig investering (EN) og prinsipper for eierstyring og forretningsetiske forhold (EN) danner rammeverket for Evlis engasjement og fremferd hvis det mistenkes brudd på retningslinjene.

Før det tas en investeringsbeslutning, samt med jevne mellomrom i løpet av investeringsperioden, blir fondets målselskaper analysert med hensyn til miljømessige, sosiale og eierstyringsrelaterte forhold, såkalte ESG-faktorer. ESG-faktorer er integrert i analysen av målselskaper og blir tatt hensyn til i utvelgelsen av målselskaper som skal inngå i fondets investering. Evli har bygget opp en intern ESG-database basert på data fra eksterne tjenesteleverandører. Evli bruker disse til å overvåke ESG-faktorer.

Oppnåelsen av de miljømessige eller sosiale egenskapene som det finansielle produktet fremmer, overvåkes ved hjelp av bærekraftsindikatorer, som er målselskapenes karbonintensitet og ESG-score, samt antall målselskaper som ikke har begått alvorlige normbrudd.

Bærekraftsindikatorer overvåkes gjennom Evlis interne ESG-database. Dataene er basert på data levert av eksterne tjenesteleverandører, som ikke er verifisert av en tredjepart. Fullstendigheten av dataene rapporteres sammen med bærekraftsindikatorene. Alle fondets aktive investeringer fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å overholde Evlis prinsipper for ansvarlig investering og prinsipper for klimaendring, og fullstendigheten av data har ingen innvirkning på overholdelsen av ovennevnte prinsipper.

Fondets referanseindeks er en pengemarkedsbasert indeks som ikke tar hensyn til bærekraftsfaktorer. Referanseindeksen som brukes av fondet, finnes i dokumentet med fondsspesifikke nøkkelopplysninger for investorer.

in Spanish
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a) Resumen

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero su objetivo no es realizar inversiones sostenibles.

Las características medioambientales y sociales se promueven mediante la observación de los Principios de inversión responsable, los Principios sobre el cambio climático y los objetivos climáticos de Evli, y exigiendo que las empresas objetivo observen prácticas de buen gobierno. El fondo excluye a las industrias nocivas según los principios de responsabilidad y los Principios sobre el cambio climático de Evli. Además, las empresas objetivo se supervisan periódicamente para garantizar que no han vulnerado las normas de determinados tratados y principios internacionales.

El fondo promueve la mitigación del cambio climático de acuerdo con los objetivos climáticos de Evli: la huella de carbono y los indicadores de emisiones del fondo se miden y se supervisan, y se lleva a cabo un análisis periódico de escenarios para controlar la consecución de los objetivos climáticos generales de Evli. La meta de Evli es lograr la neutralidad de carbono a más tardar en 2050, y ha establecido un objetivo provisional de reducción del 50% de las emisiones indirectas de todas las inversiones para 2030, siempre que sea posible en el entorno de inversión. El año de comparación es 2019. La cuota específica del fondo en el objetivo de reducción de emisiones puede variar entre los fondos.

Los objetivos de inversión se supervisan periódicamente y se hace un esfuerzo por relacionarse con las empresas para influir en sus prácticas. Evli puede relacionarse con las empresas de forma independiente o junto con otros inversores. El compromiso de Evli se centra en la mitigación del cambio climático, el respeto de los derechos humanos, las medidas anticorrupción, la consideración de las cuestiones medioambientales, los factores relacionados con el buen gobierno y la información sobre los factores de responsabilidad. La Política de inversión responsable (EN) de Evli y sus Principios de gobierno corporativo (EN) establecen el marco del compromiso y la conducta de Evli en caso de que se perciban infracciones del Código.

Las empresas objetivo del fondo se analizan antes de tomar una decisión de inversión y a intervalos regulares durante el período de inversión con respecto a cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, o factores ESG. Los factores ESG se integran en el análisis de las empresas objetivo y en su selección para la inversión del fondo. Evli ha creado una base de datos interna sobre ESG basada en los datos elaborados por proveedores de servicios externos, que utiliza para supervisar los factores ESG.

La consecución de las características medioambientales o sociales promovidas por el producto financiero se supervisa a través de indicadores de sostenibilidad, que son las puntuaciones de intensidad de carbono y ESG de las empresas objetivo y el número de empresas objetivo que no han cometido infracciones graves de las normas.

Los indicadores de sostenibilidad se supervisan a través de la base de datos sobre ESG interna de Evli. Los datos se basan en datos proporcionados por proveedores de servicios externos, que no están verificados por un tercero. La exhaustividad de los datos se comunica junto con los indicadores de sostenibilidad. Todas las inversiones activas del fondo promueven las características medioambientales y sociales observando los Principios de inversión responsable y los Principios sobre el cambio climático de Evli, y la exhaustividad de los datos no tiene ningún impacto en la observancia de los principios mencionados.

El índice de referencia del fondo es un índice basado en el mercado monetario que no tiene en cuenta los factores de sostenibilidad. El índice de referencia utilizado por el fondo puede consultarse en el documento de datos fundamentales para el inversor específico del fondo.

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