Evli Target Return

Investīciju politika

Kopējais fonds Evli Target Return ir paplašināts naudas tirgus fonds, kas investē aktīvus dažādos fiksēto ienākumu produktos, piemēram, valdības īstermiņa parādzīmēs un valdības obligācijās, municipalitāšu obligācijās un sertifikātos, depozītu sertifikātos, investīciju kategorijas obligācijās un komercdokumentos, augstas peļņas obligācijās, konvertējamās obligācijās un jauno tirgu parādos. Aktīvi, kas noteikti ārvalstu valūtās, ir pilnībā nodrošināti, tādējādi nodrošinot to, ka fondam nav ārvalstu valūtu iedarbības.

Investīciju mērķi

Mērķis ir gūt peļņu, kas ievērojami pārsniedz trīs mēnešu Euribor peļņu ar investīciju termiņu12 mēneši.

Investīciju portfeļa diversifikācijas līmenis ir augsts, gan katrā fiksēto ienākumu aktīvu veidā, gan starp aktīvu veidiem, kas notur fonda risku mērenu. Portfeļa pārvaldītāji izmanto pilnās peļņas koncepciju, īpašu uzsvaru liekot uz riska pārvaldību un kapitāla aizsardzību, ar mērķi – fonda neto aktīvu vērtības pastāvīga uzkrāšana. Viena no fonda raksturīgākajām īpašībām ir sasniegt augstam riskam piemērotu peļņu, veicot plašu diversifikāciju starp nemaz vai zemu korelējošiem fiksēto ienākumu aktīviem un aktīvi piešķirot aktīvus no jauna starp šiem aktīvu veidiem.

Mēs rekomendējam šo fondu investoriem,

• kuri vēlas gūt stabilu kapitāla pievilcību ar zemu nepastāvības risku;
• kuri vēlas gūt lielāku peļņu nekā var piedāvāt tradicionālie naudas tirgu fondi vai banku depozīti;
• kuri vēlas iegūt aktīvi pārvaldītu un labi diversificētu fiksēto ienākumu portfeli vienotā produktā;
• kuri vēlas investēt savus aktīvus bez augsta kredītriska;
• kuri nevēlas piesaistīt savu kapitālu noteiktam laika periodam;
• kuru investīcijām ir īsāks ieguldījumu termiņš (vismaz 6 mēneši).