Evli Alpha Bond

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli Alpha Bond är en effektiverad långräntefond, som investerar i olika typer av räntebärande placeringsobjekt, såsom statsobligationer, obligationer emitterade av utvecklingsländer, företagsobligationer, penningmarknadsinstrument, andelar i räntefonder samt strukturerade finansieringsinstrument. Fonden kan också investera i derivatinstrument och andelar i andra fonder.

Målsättning

Målet för fonden är att under en period på 12 månader uppnå en avkastning som överstiger det högre av följande två alternativ: avkastningen på 3 månaders Euribor eller avkastningen på ett kombinerat obligationsindex (indexet består av Citigroup EMU-statsobligationsindex 65 % och Lehman Euro-Aggregate Corporate index 35 %).

Ränteplaceringarnas genomsnittliga effektiva löptid (duration) är mellan 3 månader och 10 år. Fonden eftersträvar en absolut avkastning med moderat risknivå genom en omfattande diversifiering på ränteinstrument som inte är beroende av varandra samt en aktiv allokering mellan olika marknader och instrument. Ränteplaceringarnas genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB-, vilket utgör det lägsta betyget för lågriskföretag. Vissa av fondens placeringar kan vara förknippade med valutarisk.

Vi rekommenderar fonden för

• den som vill göra en ränteplacering genom en aktivt förvaltad fond med större diversifiering än traditionella räntefonder
• den som eftersträvar en absolut avkastning med moderat risknivå
• den som placerar på medellång sikt (1-2 år)