Evli Japan Quant Index

Placeringspolitik

Specialplaceringsfonden Evli Japan Quant Index är en fond som i regel placerar i japanska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fondkapitalet placeras i en fond som förvaltas av AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Fonden är en effektiverad indexfond, vars mål är att erbjuda placerare en förutsägbar och konkurrenskraftig avkastning med en relativt liten avvikelse från jämförelseindexet. I effektiveringen av portföljförvaltningen utnyttjas AXA Rosenbergs långt utvecklade kvantitativa och systematiska prissättnings- och analysmodeller.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fem år överstiger  Topix TR jämförelseindexets avkastning. Fonden eftersträvar ett tracking error, dvs en aktiv risk, på 2 % samt att överskrida jämförelseindexets avkastning med 1–2 % p.a.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Förvaltaren eftersträvar att genom bred diversifiering begränsa den branschspecifika risken. Fondens investeringar utanför euroområdet är förknippade med valutakursrisk.

Vi rekommenderar fonden för

• placerare som vill utnyttja den japanska aktiemarknadens avkastningspotential
• placerare som vill placera på Japans aktiemarknader med en väldiversifierad aktieportfölj
• den som placerar för en längre tid än 5 år