Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli Swedish Small Cap Selection

Placeringsinriktning

Fonden Evli Swedish Small Cap Selection är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad vilken innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond.

Målsättning

Målsättningen med fonden är att uppnå hög avkastning på lång sikt som överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex. Jämförelseindexet är Carnegie Small Cap Net Return Sweden Index, som inkluderar återinvesterade utdelningar.

Vi rekommenderar fonden för investerare:

  • som vill investera i svenska småbolagsaktier
  • som vill investera för en längre tid än 5 år
  • som vill ha ett komplement till sina övriga aktieplaceringar

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
29.5.2008 - 18.11.2008

Evli Swedish Small Cap Selection B
Carnegie Small Cap Net Return Sweden Index

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Småbolagfond som placerar i Sverige (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 29.5.2008
Jämförelseindex Carnegie Small Cap Net Return Sweden Index
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 1 % p.a. (0,90 % + 0,10 %) p.a. + ett kvartalt avkastningsbundet arvode: 10 % på den del av avkastningen som överstiger jämförelseindexet under de senaste 12 månaderna
Teckningsavgift Finska kunder: 1 %,|(0,5 % över 150 000 euro)|Svenska kunder: 0 %
Inlösningsavgift Finska kunder: 1 %, min. 20 euro|Svenska kunder: 0 %
Portföljförvaltare Henrik Söderberg
Aktiefonder SEK Risk Värde Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli Swedish Small Cap Selection A 554.914 -2.41 20.11.2008 - - - - -44.51
Evli Swedish Small Cap Selection B 554.914 -2.41 20.11.2008 - - - - -44.51