Första sidan

Privatpersoner och företag

Institutioner och stora företag

Evlis fonder

 

Andra tjänster

Kontakta oss

Evlikoncernen

Evli European Smaller Companies

Placeringspolitik

Placeringsfonden Evli European Smaller Companies är en aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i europeiska små och medelstora bolag (inkl. aktier emitterade i de nya EU-länderna). Investeringarna diversifieras på flera branscher och geografiska områden.

Målsättning

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över tre år överstiger värdeökningen för fondens jämförelseindex, HSBC Smaller Europe Net TR EUR.

Vi rekommenderar fonden för

  • placerare som vill placera på Europas vidsträckta aktiemarknader med en väldiversifierad aktieportfölj
  • placerare som effektivt vill sprida bransch- och företagsspecifika risker
  • placerare som vill med sina europeiska aktieplaceringar få en förutsägbar och konkurrenskraftig avkastning i förhållande till jämförelseindexet
  • den som placerar på lång sikt (minst 3–5 år)

Fondens värdeutveckling

För musen på diagramet för att få mer detaljerade värden.
29.5.1998 - 2.1.2009

Evli European Smaller Companies B
HSBC Smaller Europe Net TR EUR

Morningstar rating

Fondfakta

Typ Småbolagsfond som placerar i Europa (UCITS III)
Placeringsverksamheten inleddes 1.6.1998
Jämförelseindex HSBC Smaller Europe Net TR EUR
Minimiteckning 5000 €
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.
Arvode 1,60 % p.a. (1,50 % + 0,10 %) p.a.
Teckningsavgift 1 % (0,5 % i EvliNet eller över 150 000 euro)
Inlösningsavgift 1 %, min. 20 euro
Portföljförvaltare AXA Rosenberg Investment Management
Aktiefonder Risk Värde € Förändring Valuteringsdag Avkastning  
      %   sedan årets början (%) 1år (%) p.a. 3år (%) p.a. 5år (%) p.a. sedan start (%) p.a.
Evli European Smaller Companies A 12.063 2.01 05.01.2009 4.20 -47.33 -19.05 -1.31 0.57
Evli European Smaller Companies B 17.868 2.01 05.01.2009 4.20 -47.33 -19.05 -1.31 0.57